Types de rapport dans Ragic

Dans le milieu professionnel, le terme "Rapport" est souvent utiliser pour désigner des données organisées ou analysées, telles qu'une liste de tâches quotidiennes, des rapports de ventes mensuels, des rapports de performance annuels, des résumés de comptes clients, des graphiques circulaires, et des tableaux croisés dynamiques. Cependant, chaque type de rapport a son propre format. Les rapports étant variés, leur production dans Ragic peut nécessiter différentes méthodes, et pas uniquement une utilisation directe de la fonctionnalité Rapports. Nous allons voir ci-dessous quelles fonctionnalités utiliser selon les différents scénarios.

1. Utiliser des tableaux pour enregistrer ou organiser des données

Pour des rapports comme une liste de tâches quotidiennes ou des rapports de performance annuels, vous pouvez ajouter directement des sous-tables à votre feuille.

Exemple : liste de tâches quotidiennes

Exemple : rapport de performance annuel

Si vous avez besoin de consolider des données provenant de deux feuilles, par exemple pour afficher les précédents enregistrements de "Commandes client" dans la "Liste des clients", vous pouvez créer une sous-table de référence pour importer les enregistrements de "Commandes client" dans la "Liste des clients" en fonction des clients.

2. Résumer des données pour une période spécifique

Pour compiler un rapport de ventes du mois à partir de la feuille "Commande client", vous pouvez filtrer le champ "Date". Par exemple, en filtrant pour juin, vous obtiendrez les données de ventes de ce mois-là.

Si vous souhaitez calculer le montant total des ventes, le moyen le plus intuitif est d'utiliser les fonctionnalités Total et Résumé. Pour des statistiques plus détaillées, vous pouvez créer un Rapport de tableau de bord afin d'analyser le total des ventes, la valeur moyenne des commandes, et plus encore.

Si vous souhaitez partager des données avec des utilisateurs non connectés ou les exporter pour un traitement ultérieur, vous pouvez les exporter dans des formats tels qu'Excel, PDF, et plus encore.

3. Exporter dans un format personnalisé ou propre à l'entreprise

Si l'entreprise dispose d'un format de rapport spécifique, filtrez d'abord les données comme indiqué au point 2, puis utilisez le publipostage ou le rapport d'impression personnalisé pour l'exporter dans un format personnalisé, générant un résultat comme celui-ci :

Si vous devez exporter des données de sous-table depuis la page formulaire, vous pouvez utiliser le rapport d'impression personnalisé (cette fonctionnalité ne prend pas en charge l'export depuis la page liste).

4. Présenter des données sous forme de graphiques ou de formats non tabulaires

Si le résultat souhaité n'est pas sous forme de feuille de calcul ou de tableau, vous pouvez utiliser la fonctionnalité rapports.

Par exemple, en créant un graphique circulaire pour visualiser les ventes du mois en cours par commercial, ou en générant un tableau croisé dynamique pour visualiser le satut des ventes des différents cannaux :