レコードをコンバートした際に、どのように関連付けを作成すればよいですか？

レコードをコンバートした後、それらの間に関連付けを行いたい場合があります。以下の記事では、「リード」とコンバート後の「顧客」との間にリンクを作成する方法を例としてご紹介します。

ステップ1．コンバート先のシートにコンバート元のシートへの「リンクと読み込み」フィールドを作成

この例では、コンバート先のシートは「顧客」、ボタンを実行するコンバート元のシートは「リード」です。したがって、「顧客」シートに「コンバート元リード」リンクと読み込みフィールドを作成し、「リード」シート上の独特値にリンクしてください。このフィールドは、当該顧客の元となった「リード」レコードを記録します。

ステップ2．コンバート元のシートにコンバート先のシートへの「リンクと読み込み」フィールドを作成

ステップ1と同様に、「リード」シートに「参照顧客ID」リンクと読み込みフィールドを作成し、「顧客」シート上の独特値にリンクしてください。このフィールドは、対応する「顧客」レコードを記録します。

ステップ3．レコードコンバートボタンで独特値フィールドをマッピング

レコードコンバートボタンでは、独特値フィールドのマッピングを追加してください：

ステップ4．コンバート先シートで元のリードを更新するアクションボタンを作成

この例では、コンバート先のシートは「顧客」です。したがって、他のフォーム内のフィールド値を更新アクションボタンを作成してください。これにより、「顧客」シートの「コンバート元リード」フィールドの値に基づいて「リード」シート内のレコードが特定され、「参照顧客ID」フィールドが「顧客ID」の値で更新されます：

ボタン作成後、「保存時に自動実行」をチェックすれば、レコードコンバート時にこの処理が自動で実行されます。