Guía de diseño
Guía de diseño
Puedes configurar correos electrónicos de recordatorio automáticos utilizando el campo fecha junto con el campo seleccionar usuario, el campo seleccionar grupo o el campo correo electrónico.
Cuando se configuran recordatorios en la hoja, el sistema revisará cada registro de esta hoja diariamente según la hora de ejecución de trabajos diarios. Si algún registro cumple con las condiciones de fecha, se enviarán recordatorios automáticamente. Estos recordatorios también aparecerán en el calendario de eventos.
Ve a la configuración del formulario en el modo de diseño en la barra lateral izquierda y haz clic en la pestaña Recordatorio.
Puedes configurar recordatorios para fechas específicas en campos independientes, notificando a los usuarios seleccionados en seleccionar usuario, seleccionar grupo o correo electrónico unos días antes o después de la fecha especificada. También puedes configurar varios recordatorios.
Por ejemplo, para los "Órdenes de venta", puede configurar un recordatorio para notificar a las "Ventas asignadas" sobre la "Fecha de envío".
Por defecto, los recordatorios enviados el mismo día desde la misma hoja al mismo destinatario se combinan en un único hilo de correo electrónico. Si se activa esta opción, cada recordatorio se enviará como un correo electrónico independiente.
Cuando esta opción no está marcada, todos los correos de recordatorio enviados al mismo destinatario se fusionarán y el asunto utilizará el valor predeterminado del sistema: "Tienes recordatorios de", sin mostrar ningún asunto personalizado.
Cuando esta configuración está habilitada, cada recordatorio se enviará como un correo electrónico independiente al mismo destinatario y se mostrará cualquier asunto personalizado que establezca.
Además de cumplir con la regla de fecha de recordatorios, también puedes enviar correos electrónicos solo para registros que coincidan con una Vista compartida específica. Por ejemplo, si quieres enviar notificaciones de envío mediante Recordatorios, las condiciones deben cumplir simultáneamente con la fecha de envío y el filtro "Orden confirmada".
Puedes personalizar el asunto y el contenido de tu correo electrónico de notificación haciendo clic en Personalizar correo de recordatorio.
En la configuración de plantillas personalizadas, puede introducir texto o aplicar variables compatibles para diseñar la plantilla. Para obtener información detallada sobre la configuración, consulte este artículo.
Nota: Las variables no se pueden aplicar a un solo campo de subtabla. Solo pueden mostrar todos los datos de campo en la subtabla. Para obtener más detalles, consulta aquí.
Recuerda guardar los cambios antes de cerrar la ventana.
Nota: Si la opción No combinar correos electrónicos al mismo destinatario está desactivada, los recordatorios se enviarán en un único hilo de correo electrónico combinado. El asunto utilizará el predeterminado del sistema: "Tienes
Una vez activado un recordatorio, aparecerá en el calendario de eventos de la página principal.
El título del recordatorio en el calendario de eventos coincidirá con el asunto del correo electrónico de recordatorio personalizado. Si deseas cambiar el título, puedes personalizar el asunto en la configuración de correo de recordatorio personalizado.
Si prefieres que el recordatorio no se muestre en el calendario de eventos, puedes desmarcar la casilla Agregar este recordatorio al calendario de eventos cuando se guarde el registro que aparece a continuación.
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