Glosario
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Un administrador de grupo puede agregar, editar y suspender usuarios dentro de su grupo de usuarios asignado. También tiene derechos de acceso de administrador del sistema para todas las hojas de la pestaña del grupo, incluyendo la capacidad de cambiar el diseño. Para obtener una explicación detallada, consulta este artículo.
La función de aprobación permite configurar el flujo de aprobación dentro de una hoja de cálculo. Una vez que un usuario completa un registro, este puede enviarse a un gerente o persona designada para su revisión. Algunos ejemplos de uso comunes incluyen solicitudes de vacaciones que requieren la aprobación de un supervisor directo, o formularios de salida de existencias que deben ser confirmados por el personal del almacén. Para obtener una guía detallada, consulta este artículo.
La función Asignar le permite otorgar derechos de acceso a una entrada específica a un usuario que, de otro modo, no tendría permiso para verla o editarla. Para obtener una explicación detallada, consulte este artículo.
La función buscar y filtrar se refiere al uso de la barra de búsqueda de texto completo en la parte superior de la base de datos para ingresar palabras clave y buscar en todas las hojas a las que tiene acceso. Alternativamente, puede usar la herramienta de búsqueda de la barra lateral izquierda de una hoja para aplicar varios criterios de filtrado y obtener resultados más precisos.
Un campo es la unidad básica para almacenar datos en Ragic. Consta de dos partes: el encabezado y el valor. El encabezado indica el nombre del campo, mientras que el valor se refiere al contenido que contiene, como texto o números. Por ejemplo, en una orden de venta, puede haber un campo para almacenar el nombre del cliente. En este caso, "Nombre del cliente" es el encabezado y "Rex Haller" es el valor.
Los campos de descripción se utilizan como etiquetas o elementos decorativos y no pueden almacenar ningún valor. Normalmente se utilizan para dividir secciones de campos o para agregar instrucciones.
Un campo enlazado es el campo de referencia que se utiliza en enlazar y cargar para identificar y relacionar datos entre dos hojas. Cada configuración de enlace solo puede tener un campo enlazado, y este debe contener valores únicos. Un campo cargado es cualquier campo adicional que se completa automáticamente en función del campo enlazado. Por ejemplo, al completar una hoja de "Orden de venta", al seleccionar un "ID de cliente" existente de la hoja "Lista de clientes" se pueden cargar automáticamente datos relacionados como "Nombre del cliente", "Número de teléfono" y "Dirección". En este caso, "ID de cliente" es el campo enlazado, mientras que "Nombre del cliente", "Número de teléfono" y "Dirección" son los campos cargados. Para obtener más detalles, consulta este artículo.
Una cuenta de base de datos es la cuenta de Ragic creada por una empresa u organización para gestionar y compartir el acceso entre los miembros del equipo, socios u otros colaboradores. Cada cuenta de base de datos puede incluir varias cuentas de usuario bajo un plan de suscripción compartido. El precio se basa en el plan seleccionado y el número de usuarios.
Los derechos de acceso permiten definir qué acciones pueden realizar los distintos grupos de usuarios en cada hoja. Por ejemplo, agregar y editar registros, acceso de solo lectura o ningún acceso. Para obtener una explicación detallada de esta función, consulta este artículo.
Un encabezado de campo es el nombre de un campo. En una página de formulario, el encabezado del campo aparece a la izquierda del campo. En una página de listado, los encabezados de los campos se muestran horizontalmente en la parte superior.
La función enlazar hojas permite crear relaciones entre distintas hojas. Ragic admite varias herramientas de enlace, siendo la más básica enlazar y cargar. Este método conecta dos hojas mediante un campo enlazado y campos cargados. Por ejemplo, al rellenar una hoja de "Orden de Venta", puedes cargar automáticamente la información del cliente existente desde la hoja "Lista de Clientes", ahorrando tiempo y reduciendo los errores de entrada manual.
Favoritos te permite marcar los registros que requieren atención especial, facilitando su posterior seguimiento. Para obtener más información, consulta este artículo.
La función de formato condicional permite activar automáticamente ciertas acciones cuando los valores de los campos cumplen determinadas condiciones. Algunos ejemplos son mostrar u ocultar campos, cambiar sus colores o bloquear botones de acción. Para una explicación detallada, consulte este artículo.
Las fórmulas se utilizan para realizar cálculos de datos, de forma similar a las funciones de Excel. Sin embargo, Ragic utiliza sus propias fórmulas, por lo que las funciones compatibles pueden diferir de las de Excel. Cabe destacar que las fórmulas en Ragic hacen referencia directamente a la posición de los encabezados de campo. En el modo de diseño, puede configurar una fórmula seleccionando el encabezado del campo de destino y eligiendo fórmula en el panel izquierdo.
Un grupo de usuarios se utiliza para categorizar a los usuarios, por ejemplo, agrupándolos por departamento en “Ventas”, “RRHH”, “Compras”, etc. Puedes asignar derechos de acceso a cada grupo para garantizar que los miembros tengan los permisos adecuados para ver, agregar o editar registros. Para obtener más detalles, consulta este artículo.
Un grupo de pestañas permite categorizar aún más las pestañas dentro de una base de datos. Puede agrupar pestañas relacionadas por función o departamento, como "Ventas", "Gestión de Clientes" o "Logística", para que los usuarios encuentren más fácilmente las pestañas y hojas que necesitan. Cada grupo de pestañas también tiene su propia página de inicio.
Una hoja es un marco de trabajo utilizado para almacenar datos. Por ejemplo, crear una hoja de "Orden de Venta" implica diseñar los campos que se incluirán, definir los tipos de datos para cada campo y establecer las relaciones con otras hojas. No se refiere al acto de completar un registro de orden de venta. Cada hoja puede contener varios registros, que se muestran en la página de listado y la página de formulario. Se puede acceder a todas las hojas de una base de datos mediante las pestañas de la interfaz.
Una hoja madre es la hoja que contiene originalmente la subtabla o que sirve como hoja de origen para un campo enlazado. Una nueva hoja se crea a través de la opción nueva hoja desde subtabla, que convierte los registros de la subtabla en la hoja madre en registros independientes en una hoja nueva. Los registros de la hoja nueva permanecen sincronizados con la subtabla original. Por ejemplo, si una hoja de “Orden de venta” contiene una subtabla para “Artículos de venta”, puede usar la opción nueva hoja desde subtabla para generar una hoja separada llamada “Lista de artículos de venta”. En este caso, “Pedidos de venta” es la hoja madre y “Lista de artículos de venta” es la nueva hoja. Para obtener más detalles, consulta este artículo.
La función incrustar en la web le permite insertar una hoja en tu sitio web o compartirla directamente mediante un enlace. Algunos ejemplos de uso comunes incluyen permitir que los clientes busquen o vean el contenido de la base de datos a través de una página insertada, o usar el formulario como una encuesta en línea donde los datos enviados se guardan automáticamente en la base de datos. Para obtener una explicación detallada, consulta este artículo.
La función mención te permite comunicarte con usuarios específicos y enviarles notificaciones. Puedes usar @menciones en campos de texto libre, comentarios, notas de campo o respuestas a tareas. El usuario mencionado recibirá una notificación.
El modo de diseño es la interfaz que se utiliza para crear nuevas hojas y modificar el diseño de las páginas de formulario y de listado existentes. En este modo, puedes agregar o eliminar campos, ajustar diseños, establecer fórmulas y enlazar hojas. Los SYSAdmins pueden acceder al modo de diseño haciendo clic en el botón Cambiar Diseño situado en la parte superior derecha de la página.
Las notificaciones se utilizan para alertar a los usuarios sobre los cambios que se producen en la base de datos, como registros nuevos o actualizados, comentarios, acciones de aprobación u otros recordatorios. Las notificaciones aparecen bajo el icono de la campana en la esquina superior derecha de la página. Los usuarios también pueden visitar la página de configuración de notificaciones para personalizar los tipos de notificaciones que reciben y cómo se entregan.
El plan on-premise permite instalar y ejecutar Ragic en su servidor interno, en lugar de utilizar la versión en la nube alojada por Ragic. Esta opción se recomienda para empresas con personal de TI dedicado y experiencia en el mantenimiento de redes y servidores para garantizar un rendimiento estable del sistema y la seguridad de los datos. Para obtener más detalles, consulta este artículo.
El orden se refiere a la organización de los registros en la página de listado en función de los valores de un campo específico, ya sea en orden ascendente o descendente. Puedes hacer clic en el encabezado de un campo para ordenar, lo que facilita la comparación de valores como números, fechas o texto.
Una pestaña se utiliza para organizar y categorizar hojas, de forma muy similar a las carpetas. Puedes crear varias pestañas según funciones o departamentos para gestionar mejor las hojas con diferentes propósitos. No hay límite en el número de pestañas; puedes añadirlas libremente según sea necesario.
Una plantilla es una hoja predefinida en Ragic que los usuarios pueden instalar directamente o personalizar según sea necesario para acelerar la implementación y la incorporación. Hay dos tipos de plantillas: 1. 1. Tienda de plantillas: Estas están diseñadas para escenarios comerciales específicos y normalmente incluyen varias hojas con configuraciones de enlaces completas, como el sistema de gestión de pedidos de venta, el sistema de gestión de compras y más. 2. Plantillas rápidas: Estas tienen un diseño más simple y son más adecuadas como referencias para crear hojas individuales.
La página de formulario muestra todos los campos de un único registro, lo que permite a los usuarios ver y editar la información completa. Generalmente, aquí es donde comienza la creación de la hoja; una vez definidos y guardados los campos, el sistema generará automáticamente la página de listado correspondiente. Siempre puedes volver a la página del formulario en el modo de diseño para agregar o eliminar campos según sea necesario.
La página de inicio de la base de datos proporciona una descripción general de todas las pestañas y hojas dentro de la cuenta. Los usuarios pueden volver a la página de inicio en cualquier momento haciendo clic en el logotipo situado en la esquina superior izquierda. Si es necesario, la página de inicio también se puede personalizar para mostrar secciones adicionales como calendarios, tareas, widgets y más.
La página de listado es una vista general que muestra varios registros de un vistazo, lo que facilita la navegación. Al hacer clic en un registro específico, se abrirá su página de formulario correspondiente para obtener información más detallada. Cuando se crea una hoja, se genera automáticamente una página de listado. Posteriormente, puedes personalizar los campos que se muestran en el modo de diseño.
La función recordatorio permite que el sistema envíe automáticamente correos electrónicos de notificación cuando el valor de un campo de fecha cumpla con las condiciones especificadas. Por ejemplo, se puede enviar un recordatorio de envío al vendedor responsable en la fecha de envío programada. Para obtener una explicación detallada, consulta este artículo.
Un registro es una instancia de datos de hoja ingresada por el usuario, que contiene todos los valores de los campos. En la página del formulario, se muestra con todo detalle, mientras que en la página de listado, se resume en formato de fila para resaltar los puntos clave.
La función reportes te ayuda a analizar y resumir los datos de tus hojas según tus necesidades. Ragic ofrece diversos tipos de reportes, como gráficos de líneas, gráficos circulares, diagramas de Gantt y tablas dinámicas. Para consultar la lista completa de tipos de informes compatibles, consulta este artículo.
La función revisión de registros le permite invitar a otros usuarios a revisar una entrada específica. Los usuarios invitados recibirán una invitación por correo electrónico junto con una notificación del sistema. Para obtener una explicación detallada, consulta este artículo.
Un SYSAdmin es el administrador de nivel más alto dentro de una cuenta de base de datos. Los SYSAdmins tienen acceso completo a todas las funciones y no están sujetos a ninguna configuración de permisos de acceso. Por defecto, el SYSAdmin es el usuario que registró la cuenta de base de datos, pero se pueden agregar SYSAdmins adicionales o eliminar los existentes posteriormente. Para obtener más detalles, consulta este artículo.
Los scripts personalizados se refieren a código adicional escrito para implementar funciones que van más allá de las capacidades integradas de Ragic. Esto incluye usar la API HTTP para leer o escribir datos en Ragic, o aplicar el Motor de flujo de trabajo de JavaScript para manejar lógica empresarial compleja que las funciones integradas pueden no admitir.
La función sección de hoja permite agrupar filas específicas en secciones al diseñar una hoja de cálculo. Se pueden colocar varias secciones una al lado de la otra en la misma fila, y los usuarios pueden alternar entre ellas mediante pestañas. Esto mejora la claridad y la eficiencia de la visualización de datos. Para obtener una explicación detallada, consulta este artículo.
Una subtabla es una sección de tabla agregada en una página de formulario, utilizada para almacenar relaciones de datos de uno a muchos. Los campos de una subtabla se muestran horizontalmente en filas. Algunos ejemplos de uso comunes son: un registro de envío con varios artículos, una empresa con varios contactos o un proyecto con varias tareas.
Tareas es una función que recuerda a los usuarios las tareas pendientes. Las tareas se muestran bajo el ícono de tarea en la esquina superior derecha de la página. Pueden generarse automáticamente por el sistema o asignarse manualmente por usted u otros usuarios.
Tipo de campo se refiere a los diferentes formatos de entrada que ofrece Ragic, los cuales determinan cómo los usuarios ingresan datos. Algunos ejemplos son texto libre, selección, números, carga de archivos y más. Para obtener una lista completa de los tipos de campo compatibles, consulta este artículo.
Un usuario se refiere a una cuenta de correo electrónico que puede iniciar sesión en una cuenta de base de datos, también conocida como cuenta de usuario. Representa una identidad individual dentro de la base de datos, utilizada normalmente por miembros de equipos internos que necesitan acceso al sistema. Una sola cuenta de base de datos puede incluir varios usuarios. La misma cuenta de correo electrónico también puede agregarse como usuario en varias bases de datos, y su configuración y permisos permanecerán independientes en cada una de ellas. Para obtener más detalles, consulta este artículo.
La función de validación te permite verificar la entrada de datos en los campos mediante expresiones regulares para garantizar que los valores introducidos cumplan con las reglas predefinidas. Por ejemplo, puede restringir la entrada a caracteres alfanuméricos o requerir exactamente 10 caracteres. Esto ayuda a mantener la precisión y la coherencia de los datos. Para obtener una explicación detallada, consulta este artículo.
Un valor de campo es el contenido real almacenado en la base de datos, como texto, números o fechas. En una página de formulario, el valor del campo aparece a la derecha del encabezado del campo. En una página de listado, los valores de los campos se muestran debajo de los encabezados de los campos.
El valor predeterminado se utiliza para rellenar automáticamente un campo cuando se crea un nuevo registro, se mejora la eficiencia en la introducción de datos y se reducen los errores. Algunos ejemplos comunes incluyen registrar la fecha y hora de creación, el nombre del creador o establecer una opción predeterminada para los campos de selección. Los valores predeterminados se pueden editar manualmente después de aplicarlos. Para obtener más información, consulta este artículo.
La función versiones múltiples permite que diferentes versiones de una hoja compartan datos con configuraciones de campos, diseños y permisos de acceso independientes. Por ejemplo, tanto una hoja de "Personal de Empleados" como un "Directorio de Empleados" pueden compartir campos como nombre, cargo y datos de contacto, lo que permite que todo el personal vea la información básica. Mientras tanto, la versión de "Personal de Empleados" puede incluir información privada como dirección, edad e historial laboral, que solo es visible para usuarios autorizados. Para una explicación detallada, consulta este artículo.
Una vista fija es un conjunto de condiciones de filtro que solo puede ser configurado por un administrador del sistema y que otros usuarios no pueden eliminar. Una vez aplicado, todos los usuarios solo verán los registros que cumplan con los criterios de la vista fija al acceder a la hoja. Para obtener una explicación detallada, consulte este artículo.
Una vista personal es un conjunto de condiciones de filtro creadas por un usuario individual y solo visible y accesible para ese usuario. Todos los usuarios pueden crear sus propias vistas personales. Para una explicación detallada, consulte este artículo
