指派工作給 Ragic AI

系統管理者可指派多項長期且持續執行的任務給 Ragic AI，例如：自動檢查表單輸入內容、協助填寫欄位、寄送 Email 通知或自動回覆 Email 等。

首先，點擊 Ragic AI 右上角的「指派工作」。

點擊新增工作。

選擇任務類型並設定任務內容後點擊儲存。

儲存後，Ragic AI 將依據所設定的規則自動執行任務。

任務類型與範例

目前提供以下五種類型的任務：

1. 檢查輸入內容是否有誤

確認表單內容是否符合指定條件，或是否存在錯誤及不符合預期的情況。若未符合條件，Ragic AI 可自動留言提醒使用者。

範例：請 Ragic AI 檢查「潛在客戶名單」中的「最後聯絡日期」欄位。若該日期已超過兩週，且「狀態」仍為「確認中」，則留言提醒：「最後聯絡日期已超過兩週，若不再聯絡請將狀態改為『關閉』。」

儲存後，當最後聯絡日期超過兩週且狀態未更新時，Ragic AI 會自動留言提醒。

2. 自動填寫欄位

根據現有欄位內容，自動填入其他欄位資料，或依條件判斷填入指定內容。

範例：請 Ragic AI 根據「拜訪客戶紀錄」中的「訪談紀錄」子表格內容，在「拜訪總整理」欄位產出 100 字以內的重點摘要，內容需包含客戶需求與後續追蹤重點。

儲存後，Ragic AI 就會自動整理訪談紀錄並填入指定欄位。

3. 發送 Email 通知

依據指定條件，自動寄送通知信。

範例：當「維修工單」的狀態變更為「已完成」時，自動寄送通知信至客戶信箱，提醒客戶於上班日（週一至週五 8:00 至 17:00）至門市取件。

儲存後，當狀態變更為「已完成」時，Ragic AI 會自動寄送通知信。

4. 自動回覆 Email

當專屬 Email 地址（例如資料庫帳號名稱為 example，則為 example@ragic.ai）收到來信時，依指定規則自動撰寫回信。

範例：當有人來信詢問問題時，比對「常見問題」表單中的「問題」欄位。若找到符合內容，則根據「答覆」欄位回信；若無符合內容，則於「未回覆信件」表單新增一筆資料。

儲存後，當客戶來信詢問常見問題時，Ragic AI 會自動回覆對應內容。

5. 針對資料變更執行動作

當表單資料新增或修改時，自動執行指定動作。

範例：

當「報價單」狀態為「已接受報價」時，根據報價單內容在「訂單」中新增一筆資料，並將狀態設為「確認中」。

儲存後，當報價單狀態更新為「已接受報價」，系統將自動建立對應的訂單資料。

查看與編輯任務

在 Ragic AI 視窗右上角可查看目前已指派的任務數量。

點擊後可查看已儲存的任務列表。

點擊個別任務可編輯規則或查看相關表單。

在任務清單點擊該任務右上角的 X 可以移除該任務。