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定期寄出报表

常常需要手动将数据汇出成Excel檔并E-mail给需要的用户,例如每天将要出货的数据汇出并寄给配合的物流厂商,或是要将每一季业务的销售数据汇出并寄给主管吗?

利用定期寄出报表的功能,系统帮您把这一切自动化!

在表单列表页面的工具的汇出选项中,可以看到定期寄出报表的功能选项。

在设置画面中,你需要先选择你想要针对这张表单新增定期报表还是更新现有的定期报表

接下来,你就可以设置汇出数据时,是否要套用表单上的共通筛选或是不套用筛选条件

以及数据的时间区间:

时间区间 寄出的数据及时间
所有的数据 每天寄出数据符合筛选条件的数据
昨天的数据 每天寄出创建日期为昨天,且符合筛选条件的数据
上周的数据 每周一寄出创建日期为上周,且符合筛选条件的数据
上个月的数据 每月1号寄出创建日期为上个月,且符合筛选条件的数据
上一季的数据 每季第一天寄出创建日期为上一季,且符合筛选条件的数据
去年的数据 每年一月1号寄出创建日期为去年,且符合筛选条件的数据

数据可以选择以 Excel 檔的形式或是已经上载的列表页面归并打印格式寄出。

设置汇出的报表文件名称以及要将此寄给哪(些)人(E-mail邮箱 如有多组请利用","来区隔),并点击下方保存设置即可。如需回复至尚未变更时的设置状态的话,可以点撤销修改

寄出的报表只会套用前10000笔符合筛选条件的数据,请仔细选择时间区间。例如你的表单上有15000笔数据,而你设置的定期寄出报表并没有套用任何筛选条件,并且选择时间区间为"所有的数据"的话,只有前面10000笔数据会被汇出成报表。

另外要注意的是,同样的定期寄出报表的设置(同样的共通筛选条件时间区间只能有一组设置。因此如果有不同用户需要一样的定期报表的话,请选择更新现有的定期报表并增加收件人即可。

如果要看目前所有已经设置的定期报表,可以点选右上方的浏览现有的定期报表

(系统会把你带到帐号设置中的排程管理来查看现有的定期报表)

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