Guía de usuario
Guía de usuario
Nota: Si no ves ninguna opción relacionada con reportes en tus hojas, puede ser debido a tus derechos de acceso a los reportes. Si tienes problemas para ver o generar reportes, por favor contacta a tu SYSAdmin para verificar y ajustar tu configuración de derechos de acceso.
Ragic ofrece varios tipos de reportes. Puedes usarlos para analizar tus datos según tus necesidades.
En la pestaña Reportes, puedes crear o ver reportes guardados por el SYSAdmin.
Alternativamente, puedes hacer clic en Reportes en la parte superior derecha de la página de listado para generar directamente los reportes que necesites.
Puedes hacer clic en el ícono 
en la esquina superior derecha y seleccionar Descargar como PDF o Print Friendly para guardar el reporte como archivo PDF o imprimirlo.
En la página Print Friendly, haz clic en el ícono de configuración en la esquina superior derecha y selecciona "Mostrar fecha actual" para que la fecha aparezca en la parte superior del reporte al imprimirlo.
Los reportes de agrupación y tabla dinámica también admiten Descargar como archivo de Excel, lo que te permite exportar el reporte como un archivo de Excel.
Nota:
1. Para exportaciones de reporte agrupado, los campos imagen adjunta mostrarán solo la URL, y los campos firma se dejarán en blanco. Si la hoja contiene un campo código de barras y la exportación supera los 5,000 registros, la exportación se bloqueará. Puedes filtrar los registros por debajo del límite o desmarcar primero Mostrar registros individuales.
2. Para las exportaciones de tabla dinámica, los reportes con un gráfico de pastel pueden tardar un poco más en descargarse, y las configuraciones Ajustar texto de campos de columna y Mostrar campos de columna verticalmente no son compatibles con el archivo exportado.
Actualmente, el reporte ofrece los siguientes tres filtros:
En Configuración de reporte > Básico, el SYSAdmin puede configurar filtros preestablecidos que permiten a los usuarios aplicar filtros a estos campos antes de usar el reporte. Consulta aquí.
Cuando una hoja tiene vistas compartidas aplicadas, puede seleccionar el filtro deseado en la esquina superior derecha para mostrar los resultados según diferentes criterios de filtrado.
Además, si una hoja tiene aplicada una vista fija, el reporte solo mostrará los resultados filtrados.
En la parte superior del reporte, puede agregar campos de filtro para aplicar filtros. Además de los campos independientes, también puede usar los campos de la subtabla como criterios de filtro.
Por ejemplo, en un reporte de clasificación de "Órdenes de venta", puede filtrar por nombre de producto en la subtabla para analizar el rendimiento de ventas de un producto específico.
Después de agregar las condiciones de filtro, haz clic en "Aplicar filtro" para ver el reporte filtrado. También puedes agregar varios campos como condiciones de filtro.
Coloca el cursor sobre un campo de filtro para eliminar esa condición específica, o haz clic en "Quitar filtro" para restablecer todos los ajustes de filtro.
Nota: Solo los campos configurados en la herramienta de búsqueda de la barra lateral izquierda, página de listado o como filtros preestablecidos en la configuración del reporte al guardarlo estarán disponibles como opciones de filtro.
1. Cuando un reporte incluye un filtro preestablecido y una vista compartida, el sistema combina sus condiciones y muestra los resultados si no hay conflicto. Si las condiciones entran en conflicto, el filtro aplicado posteriormente anulará el anterior.
2. Si la hoja tiene una vista fija, todos los demás filtros se aplicarán en función de los resultados de dicho filtro.
Por ejemplo, si la vista fija está configurada en "Órdenes de este año" y el usuario selecciona "Año pasado" en el filtro preestablecido o en los campos de filtro sobre el reporte, no se mostrarán resultados.
En ocasiones, es posible que desees resaltar datos, aplicar estilos al contenido del reporte (por ejemplo, negrita, subrayado o color de fuente), agregar texto explicativo o eliminar datos innecesarios sin usar filtros. En estos casos, puedes usar la función Crear una instantánea editable del reporte.
Haz clic en el ícono 
para abrir una nueva ventana. En esta ventana, al hacer clic en el reporte, se cambia al modo de selección, lo que te permite aplicar negrita o subrayado a los valores o cambiar el color de la fuente. (Los valores mostrados en los gráficos de Gráfico de Líneas, Gráfico de Barras, Gráfico de Pastel y Gráfico de Doble Eje no se pueden ajustar). Puedes hacer clic en el área blanca que rodea el reporte, para insertar texto, imágenes o tablas, así como ajustar el formato del contenido agregado.
Si necesitas volver al paso anterior, haz clic en "Editar" y selecciona "Deshacer", o utiliza el atajo Ctrl+Z.
Puedes nombrar la instantánea en la parte superior de la página.
Después de completar tus ediciones, haz clic en el ícono 
en la esquina superior derecha para descargar la instantánea como PDF. Esto hace que tu reporte sea más flexible, más fácil de leer y de compartir.
Nota: Si el archivo PDF resultante aparece incompleto, intenta ajustar las dimensiones del reporte o el tamaño de exportación del PDF.
También puedes hacer clic en el ícono 
en la esquina superior derecha para guardar la instantánea en el Centro de Reporte, donde puedes verlo en cualquier momento.
Nota: Las instantáneas guardadas en el Centro de Reportes no se pueden editar y solo se pueden descargar como PDF.
Puedes incrustar el reporte en tu sitio o enviar un enlace a otros.
Haz clic en la esquina superior derecha y selecciona Incrustar reporte.
Puedes configurar el estilo de cualquier reporte haciendo clic en en la esquina superior derecha y seleccionar Configuración de reporte.
Configuración de estilos incluye tres secciones: Básico, Fuente y Márgenes.
Además de modificar el nombre y descripción del reporte, puedes ajustar las siguientes configuraciones:
Para reportes específicos, puedes configurar los siguientes ajustes:
Reporte agrupado: Selecciona insertar salto de página después de cada grupo al imprimir.
Etiquetas: Configura los ajustes de impresión.
Aquí puedes ajustar la Fuente, el Tamaño y la Alineación.
Puedes modificar el margen interno y externo del reporte:
Margen interno: La distancia entre el borde y el contenido del reporte.
Margen externo: La distancia entre el borde del reporte y el borde del explorador.
¡Gracias por sus valiosos comentarios!
