拋轉後如何將新舊資料關聯？

當資料拋轉後，你可能會希望將新舊資料關聯以方便後續查核。下面以將「潛在客戶」表單拋轉至「客戶」表單並互相關聯來做範例，具體作法如下：

步驟ㄧ：在拋轉目的表單中建立一個連結欄位，連結至執行拋轉的表單的獨特值

以範例來說，拋轉目的表單是「客戶」表單而執行拋轉的表單是「潛在客戶」表單。因此，會需要在「客戶」表單中增加一個「來源潛在客戶」連結與載入欄位連結至「潛在客戶」表單的獨特值欄位，此欄位用於標示這筆客戶資料是由哪一筆潛在客戶資料拋轉過來的：

步驟二：在執行拋轉的表單新增欄位來標示關聯的資料

此步驟則是反過來在「潛在客戶」表單中新增一個「關聯客戶編號」連結與載入欄位連結至「客戶」表單的獨特值欄位，未來即可用於標示拋轉至哪一筆客戶資料：

步驟三：將執行拋轉表單的獨特值對應添加至拋轉動作按鈕中

請在原本的拋轉動作按鈕中將獨特值欄位的對應加上：

步驟四：在拋轉目的表單中，新增更新別張表單欄位值動作按鈕來回填獨特值

以範例來說，會是在「客戶」表單中建立一個更新別張表單欄位值動作按鈕，並設定系統依據「來源潛在客戶」的欄位值在「潛在客戶」表單中查找，找到資料後將自己的獨特值「客戶編號」回填至「關聯客戶編號」欄位即可：

設定完成後，建議可於附加設定中勾選「儲存時自動執行」來節省作業時間。