使用手冊
遇到問題了嗎?不用擔心,答案都在這。

使用簽核流程

資料簽核

說明:外部使用者不能發起簽核流程(提交需要被簽核的資料)。但如果外部使用者被包含在簽核流程裡,他們可以拒絕或同意簽核。未被加入資料庫的使用者、未登入的訪客不能發起簽核流程,也不能被加入在簽核流程中。但是透過指定E-mail欄位為簽核人的方式,也能夠將他們加入簽核流程中。

如果這張表單內,系統管理者有設定簽核流程的話,當你新增並儲存一筆資料後就可以在這筆資料右下方看到簽核流程

左邊是簽核人的職銜,右邊是簽核人,如果簽核人顯示的是選項框框時,你必須從中選擇一個使用者。

點選開始簽核就會開始簽核流程,你會看到簽核狀態會變成等候簽核,系統會寄通知信給簽核人。

如果需要再次提醒簽核人也可以點該簽核人名字旁邊的信件圖示來寄出簽核通知信。

被通知的簽核人可以在這筆資料直接點選同意(如果設定中有允許拒絕也才會看到拒絕的選項)

或是直接從收到的通知信裡點選同意(拒絕)即可。

如果此簽核有被設定嚴格身分驗證的話,簽核時會需要再次輸入密碼以核對身分。

簽核流程的順序是由上到下的,因此只有在第一位簽核人同意後,系統才會再寄信通知第二位簽核人,以此類推。

簽核人簽核後即會更新狀態,也會通知給發送簽核的使用者。

連續簽核

當同一個簽核人在連續階層時,預設會勾選連續簽核,同意一次等同於同意全部階層的簽核,有需要的話可以取消。

批次簽核

想在列表頁一次同意或拒絕多筆「已經發起簽核」的資料可以參考批次簽核功能。

取消簽核

簽核流程開始後,預設只有發起簽核者或系統管理者可以取消;簽核完成後則只有系統管理者可以取消。

有需要開放取消簽核給其他使用者的話,請聯絡系統管理者從功能權限設定中調整。

另外,系統管理者在表單中有設定「簽核完成後自動執行動作按鈕」的話,簽核流程跑完後就沒辦法取消簽核。

代理人簽核

如果您的系統管理者有設定您的簽核代理人的話,您的代理人進入需要您簽核的資料表單頁時,他也會有簽核該筆資料的權限,簽核流程中會出現代理簽核的按鈕(不同顏色)

並且在簽核人代理簽核後,這筆資料的簽核流程會標註是由代理人簽核完成的。

在您不在工作崗位的期間,若有資料需要您來簽核的話,您就可以委託代理人協助完成簽核流程。

加簽

您在簽核表單時也可加簽其他成員。只要點擊在您簽核欄最右側的”+“按鈕就可以選擇加簽的方式。可選擇的項目有:

向前加簽:在目前簽核的前一階增加新的簽核人,並且暫停您目前的簽核動作。

臨時加簽:在目前簽核的同一階增加新的簽核人。

向後加簽:在目前簽核的後一階增加新的簽核人。

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