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學分:0/18
調整表單樣式及加入公司識別元素
手把手教你如何美化表單版面,包含:建立裝飾性欄位、調整欄位寬高、設定欄位樣式、上傳公司商標等。
6分鐘
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扣庫及入庫 (更新別張表單欄位值)
希望能夠根據A表單的資料去變更B表單的資料,像是「出貨單」確認發貨後可以扣減「商品表單」中的「庫存數量」,就能用
更新別張表單欄位值
按鈕!
6分鐘
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套用公式
示範如何在欄位中套用公式計算數值,像是計算訂單總金額及稅額。另外,也會示範基礎的字串公式及條件公式。
6分鐘
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建立電子簽核流程
在表單中可以設定電子簽核,請假單、報價單、費用報支等都能夠建立各自的簽核流程,並且支援會簽及擇辦功能,這堂課程將一步一步帶你操作。
7分鐘
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備份與還原資料庫
Ragic 除了會每天自動備份資料庫外,也提供多種手動備份的途徑,包含:備份完整資料庫、只備份資料庫的設計架構。這堂課程會示範如何操作。
3分鐘
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搜尋及篩選資料
示範 Ragic 中多種搜尋及篩選資料的方式及各方式間的差異與適用情境。
5分鐘
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建立表單關聯性 (連結與載入)
連結與載入
是協助大家逃離複製貼上地獄的利器!在新增「訂單資料」時讓你可以從另一張「客戶資料表」中帶入既有的顧客資料;或從「商品清單」中帶入建檔的商品資料。
5分鐘
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多版本表單
同一張表單,希望不同部門的人看到不同資訊的話,就可以利用
多版本表單
。例如 HR 看到的「人事資料表」有全部的內容;但給其他同仁看的版本只有聯絡資訊而不會顯示學經歷、地址等資訊。
4分鐘
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從子表格產生新表單
子表格
能夠用直覺有結構的方式存放表單中的細項資料(如訂單的訂購細項)。但有時候我們會需要獨立搜尋、處理這些細項,把原本附屬於每筆資料底下的細項,另外彙整成一張獨立的表單,就會便於統計分析。
4分鐘
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自動彙整客戶購買紀錄 (參照子表格)
希望檢視客戶資料時,能夠自動列出該位客戶過去的訂購紀錄。就可以透過
顯示從其他表單的連結
把特定一筆資料的相關資料彙整成一個
參照子表格
。
4分鐘
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資料拋轉
資料拋轉
能夠將表單中的一筆資料複製並新增到另一張表單,這個功能可以幫你省下重複登打的時間,像是將報價單拋轉成訂單或是請購單拋轉成採購單。
8分鐘
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更新這張表單欄位值
當工作流程有些重複性的動作,像把「訂單狀態」欄位改成「完成」時,就可以藉由
更新這張表單欄位值
按鈕來省下每次都要手動更改的麻煩。
6分鐘
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匯入與匯出成Excel
匯入 Excel 資料直接建立表單;也可以將資料匯入既有的表單中。表單資料也支援匯出成 Excel,這堂課程將教你如何操作。
9分鐘
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產生報表
儲存在表單的資料都可以進一步產生報表,像是樞紐分析、甘特圖、圓餅圖、曲線圖等等,一起來看看該如何實作吧!
5分鐘
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將表單資料輸出成信件並寄出 (自訂E-mail)
要將表單資料轉成一封信件並寄出去,就可以用
寄出自訂E-mail
按鈕。例如想用「應徵者管理」表單中的資料直接轉成面試通知信;或將「出貨單」裡的資料製作成出貨通知並寄給客戶。
5分鐘
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自動寄送提醒信件
表單中有日期欄位,就可以設定
提醒
讓系統在符合條件時,自動寄送信件到特定的信箱。常見的應用包含:出貨日當天自動寄送提醒顧客或是到貨日7天後寄出滿意度調查。
5分鐘
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設定功能使用的權限
透過
能夠決定每項功能要開放給哪些群組,像是只有主管能夠將資料匯出或是刪除。接著一起來看該如何設定吧!
2分鐘
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將資料輸出成特製的格式 (合併列印)
想將資料以特製的格式印出來或匯出成文書檔案,可以透過
合併列印
,協助你將表單資料輸出成慣用的對帳單、出貨單、三聯單等格式。
5分鐘
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