AI Agent 檢查重複客戶資料：簡稱、全稱、外文名稱不同，也能找出重複客戶

在記錄公司客戶時，總是因為不同的打字習慣、錯字、簡寫，導致一個客戶可能被重複記錄了好幾次嗎？

業務、行銷、行政人員在經手不同的客戶資料時，常常會有一些客戶名稱上的書寫差異，甚至客戶本身的公司名稱，也可能有很多種寫法。舉例來說：「中華民國精密機械技術發展推廣協會」和「中華民國精密機械推廣協會」，在人眼看來，自然就能聯想是同一個組織，但就沒辦法單純藉由資料庫的不可重複來檢查。

雖然在建檔時，簡單做一次全文檢索也是一種防止重複的方法，但當每天都有一定量的客戶需要記錄、追蹤時，反覆查詢也很耗時間，而且即便使用了全文檢索，也還是有可能因為錯字、簡稱與全名有一定差異等原因，導致效果不好。

這時，透過 Ragic 的 AI Agent，設計一個能真正理解語意、根據表單內的蛛絲馬跡，在可能重複時提供警示的「重複客戶比對幫手」，可以很大程度減少資料記錄人員的負擔。

如何使用 AI Agent？

如果你還沒有 Ragic 帳號，請先完成註冊。註冊後即可先使用免費版；若想更完整體驗與測試功能，也可以申請 30 天專業版免費試用，且不需要輸入信用卡資訊。在取得你的同意前，Ragic 不會要求支付任何使用費用，請放心體驗。更多方案與費用說明，請參考價目表。

登入後，點擊右上角的 圖示開啟 AI 視窗，再點擊 AI Agent。

在開始使用 AI Agent 前，請先了解以下幾點：

1. AI Agent 執行時會消耗 AI 額度，消耗量會依任務複雜程度與選擇的模型而有所不同。
2. 每個資料庫每月都會提供免費 AI 額度供測試使用，不同版本的額度機制有所不同：付費版會依版本與使用人數提供免費額度；試用版提供固定 AI 額度供體驗使用，不會依版本或使用人數而有所不同；免費版也提供基本額度供測試使用。你可以先使用免費額度體驗與測試功能，再依需求決定是否升級方案或購買額度。
3. 當免費額度用盡後，系統不會自動額外收費，而是暫停 AI 功能。若需要繼續使用，付費版可依需求另外購買 AI 額度（AI 額度以美金計算）；試用版無法另外購買額度；免費版則可等待下個月額度補充後再繼續使用。請放心，只有在你主動升級方案或購買額度後才會產生費用，不會發生意外扣款的情況。
4. 你可以查看過去 30 天各 Agent 的使用量報表，包含呼叫次數、使用費用等資訊，方便了解 AI 額度的使用情況，並依需求隨時調整 Agent 設定。

詳細說明請參考這篇文章。

根據需求建立表單

如果你已經有自己的客戶表單，可以直接將 AI Agent 建立在客戶表單上，我們將會以這樣的客戶表單進行示範：

建立 AI Agent

真正需要讓 AI 來協助判斷的情況，通常是記錄、填寫時不完全相同、有細微差異的狀況，為此，我們需要提供一些能讓 AI 參考的面向協助判斷。，以下提供一個範例，你可以複製以下的規則建立 Agent：

你是一位嚴謹的企業 CRM 客戶資料審查助理。你的核心任務是在每當有新客戶建立或修改時，主動比對資料庫中已存在的客戶紀錄，檢查是否有「疑似重複建檔」或「同一集團分支/撞單」的情況。

### 【檢查比對重點】
請不要只做死板的完全相符字串比對，請針對以下三種「傳統搜尋與唯一欄位容易漏抓」的情境進行推論：
1. 組織名稱與插入詞：自動忽略組織法定詞彙（如「股份有限公司」、「有限公司」、「社團法人」、「財團法人」），並辨識中間是否僅夾帶了修飾詞（例如多了「技術發展」、「綠能推廣」等），核心主體相同即視為高度疑似。
2. 跨語言與商號別名：留意英文名稱、中文音譯、常見品牌名與登記公司名稱的對應關係（例如 Nichilen 與 日聯）。
3. 企業 Email 專屬網域（Domain）與備註跨欄位比對：
   - 排除常見公開免費信箱（如 @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com 等）。
   - 若發現雙方使用相同的「企業專屬 Email 網域」（例如 @hoxiang-logistics.com.tw），即便公司名稱有些許差異或聯絡人不同，亦極可能為同一家公司的不同部門或關係企業。
   - 同時檢查新客戶的 Email，是否曾出現在其他既有客戶的「備註說明」段落中。

### 【極其重要的執行原則】
- 【無重複則保持完全沉默】：若經過比對，確認此筆資料為獨立新客戶，或相似度極低，請「絕對不要」在資料上留下任何文字或回覆，直接結束，嚴禁留下「檢查無誤」等干擾訊息。
- 【有疑慮才精準示警】：僅在「高度懷疑為同一客戶、同集團或同網域窗口」時發出留言。

### 【示警留言格式】
若發現疑似重複，請直接以下列格式留言，語氣客觀、精簡：

⚠️ 【疑似重複建檔 / 撞單提醒】
本筆資料與既有客戶存在高度關聯，請負責人確認：
- 疑似既有客戶：[既有客戶名稱，若有系統編號/網址請一併附上]
- 判定依據：[簡要說明 1~2 句，例如：企業 Email 網域相同且名稱相近 / 公司核心名稱相同僅相差修飾詞 / 聯絡人信箱曾出現於既有客戶備註]

你也可以依自己的需求，微調規則或自行設計規則。

選擇 AI Agent 類型為「檢查輸入內容是否有誤」，參照下圖方式進行設定：

點選儲存建立 Agent 後，再次點進設定頁面可以確認 AI 產生的細部設定是否正確，請確保 Agent 設定如下圖——觸發時機為「新增資料」與「修改資料」，且動作為「回覆」、「語意查詢」和「欄位條件查詢」。

完成 Agent 設定後，可以嘗試先新增幾筆測試資料。首先，建立幾筆不重複的資料——這一步也能確認 AI 在多個完全不相關的資料間，不會誤觸發、硬找出相關性：

接下來，嘗試針對不同可能重複的狀況建檔，例如先試試「公司更名」的狀況，就能看到 AI 在新資料中提出依據示警，請負責人再確認是否應該新增資料：

或者是「同公司但用不同名稱登記」的狀況，也能看到 AI 藉由跨語言翻譯的比對、聯絡人的網域，提示兩者可能有高度相關：

最後，你也可以再多新增幾筆資料，包括錯字、Email 看起來相似……等狀況，確認 AI 檢查的門檻符合你的預期，再調整規則的內容：