如何過濾黑名單上的客戶？

不管你是從事什麼行業，都有可能會遇上一些提出過分要求，或是態度不禮貌的客戶。在這種情況下，如果有張「客戶黑名單」，能即時比對客戶資訊，提醒自己客戶已被列入黑名單並取消收單，將可免去後續的不愉快。

在這篇文章裡，我們要提供你兩種在 Ragic 設計黑名單的機制，讓你在登打訂單或報價單時，系統可以自動跳出提醒或阻擋，避免不小心讓黑名單客戶下單。

第一種比較適用於 B2B、本來就有一張「客戶名單」表單，固定幫所有客戶建檔做紀錄的情況，這種情況你可以在既有的「客戶名單」表單中增加「黑名單」欄位來達成相關需求。

第二種則適用於 B2C、用戶量大、本來不會特地幫每個客戶建檔，沒有既有「客戶名單」的狀況，此時你只要直接另外建立一張「客戶黑名單」表單，搭配後續設計，一樣能達到你的需求。

詳細設計建議請參考以下內容：

B2B 適用：已有預先建檔的客戶名單

如果公司主要面向 B2B 市場，本來就有一張「客戶名單」表單用來記錄所有客戶的資訊，這種情況下若是想要透過黑名單來過濾客戶，你可以在現有的客戶名單上新增一個「黑名單」欄位，用來註記客戶是否在黑名單中，利用連結與載入的功能在訂單上載入這個註記欄位後，就可以設計對應的「跳出警示訊息」或「直接阻擋存檔」機制。你可以參考以下做法：

① 選取黑名單客戶即顯示警示訊息

如果你希望選到有黑名單註記的客戶時，系統會自動跳出警示提示，提醒你是黑名單上的客戶，我們可以運用條件式格式的功能來設計：

1. 在客戶名單中，新增一個黑名單欄位，並設定欄位種類為打勾選項。

2. 在銷售訂單上也建立一個相同的黑名單欄位。

3. 在訂單上點選表單工具＞連結與載入，連結訂單與客戶名單上的黑名單欄位。

4. 在「表單工具＞條件式格式」中，點擊增加規則，將規則設定為黑名單欄位是 Yes 的話，則顯示設定好的警示訊息。

5. 設定完成之後，往後只要在訂單上選擇有黑名單註記的客戶，系統就會顯示警示訊息提醒你。

② 有黑名單註記時禁止存檔

如果你希望登打訂單出現黑名單客戶時，系統不僅要「提醒」你，還要直接阻擋儲存，你可以修改上方的步驟 4、5，以輸入檢查的功能來設計：

1. 在銷售訂單的設計模式中，點選黑名單欄位，並在左側「欄位設定＞輸入檢查」中，在輸入檢查欄位以正規表示法輸入 ^[No| ]，並在下方自訂回傳欄位填入警示訊息內容。這樣設定的意義代表，如果黑名單欄位不為 No 或空白的情況下，系統會顯示警示訊息。

2. 在這樣的設定下，如果選取了有黑名單註記的客戶，要儲存訂單時，系統就會自動阻擋存檔。

B2C 適用：客戶名單不會預先建檔的情況

如果是公司的業務是 B2C 居多，客戶量大，很多時候不會特別針對個別客戶建檔、記錄，也就不會有一個預先建檔的「客戶名單」能讓你在上面標註黑名單資訊。此時，你可以直接另外建立一張「客戶黑名單」表單，設計機制讓系統即時比對黑名單上的客戶名稱，甚至進一步透過可能更準確的 Email、手機號碼等資訊來多重比對。你可以參考以下方式設計：

單純比對客戶名稱

① 客戶名稱符合時顯示警示訊息

如果你想要在輸入客戶名稱的當下，系統就能即時顯示警示訊息，你可以使用條件式格式的功能來達成，步驟如下：

1. 首先，建立一張「客戶黑名單」，新增一個編號和客戶名稱欄位。

2. 將黑名單客戶名字輸入到表單中。

3. 在「銷售訂單」表單中，新增一個「黑名單比對」欄位，並將此欄位公式設定為 A7 （銷售訂單上的客戶名稱欄位值）。

4. 點選表單工具＞連結與載入，將「黑名單比對」欄位與客戶黑名單中的「客戶名稱」欄位連結。

5. 透過這樣的設計，如果銷售訂單上的客戶名稱不在黑名單中，那麼「黑名單比對」欄位會因選不到值而顯示為空。只有當名稱在黑名單上時，它才會顯示欄位值。

6. 在表單工具中，點擊條件式格式，然後選擇「增加規則」，設定「黑名單比對」欄位不為空白時，顯示提醒訊息。

7. 未來只要訂單上輸入了黑名單上的客戶名稱，就會立即顯示提醒訊息，讓你避免碰到奧客啦！

② 客戶名稱符合時禁止存檔

如果你希望黑名單客戶下的訂單，系統可以直接進行阻擋，你也可以將以上的步驟 6 和 7 稍做修改，透過輸入檢查來設計，步驟如下：

1. 在設計模式中，點擊「黑名單比對」欄位，然後選擇左側「欄位設定＞輸入檢查」，在輸入檢查欄位以正規表示法輸入 ^[ ] ，並在下方「自訂回傳訊息」欄位中輸入提醒訊息。這樣設定的意義是，如果「黑名單比對」欄位值不是空白，系統就會顯示提醒訊息。

2. 儲存表單設計後，如果在訂單中輸入了黑名單上的客戶名稱，當你試圖儲存訂單時，系統將會彈出提醒訊息，並且阻止儲存，幫助你避免儲存黑名單上的客戶訂單。

進階作法：比對更多資訊

如果客戶下單時不見得是用本名，比對客戶名稱可能會不精準，你會需要透過其他資訊進行判斷是否是黑名單的客戶。在這種情況下，我們也可以設定成比對多個條件，只要其中一項符合，系統就會顯示提醒，你可以參考以下兩種方式來設定：

① 條件符合時顯示警示訊息

1. 新增一個「客戶黑名單」，並將所需欄位如 E-mail、電話號碼、地址等建立在表單上。

2. 在表單中輸入黑名單客戶的各項資料。

3. 在「銷售訂單」中，新增客戶名稱比對、手機號碼比對、Email 比對、地址比對等欄位，並以公式參照表單上的相應欄位。以手機號碼比對欄位為例，要參照的欄位為「手機」，公式便設定為 A9。

4. 點擊表單工具＞連結與載入，將新增的四個欄位和「客戶黑名單」中的對應欄位連結。需要注意的是，這裡需要進行多次連結，每個欄位都需要單獨連結，因此要透過「從同一張來源表單連結與載入多次」的功能來實現。

5. 點選表單工具＞條件式格式，設定這四個欄位的條件，使其在不是空值時，顯示通知，同時將這四個條件使用「或」來區隔。這樣設定之下，只要其中一個條件比對符合，系統就會顯示警示訊息。

6. 設定完成後，只要在銷售訂單的客戶名稱、手機、Email、地址中輸入了黑名單內的資料，系統便會顯示警示訊息。

② 條件符合時禁止存檔

如果你希望條件比對符合的表單，儲存時系統可以直接進行阻擋，也可以修改上方的步驟 5 和 6，使用輸入檢查的方法來設定，做法如下：

1. 在設計模式中，依序點選新增的四個欄位，並點擊左側的「欄位設定＞輸入檢查」，在輸入檢查欄位中輸入 ^[ ] ，並在下方填寫相應的警示訊息。

2. 當你儲存表單設計後，只要在客戶名稱、手機、Email、地址輸入了黑名單上的資料，當你試圖儲存表單時，系統將會阻止你儲存。