行銷自動化通常是 CRM 系統的一部分，指的是使用軟體自動處理各種重複性的行銷工作，例如發送電子報、推播通知，以及培養潛在客戶流程。與銷售自動化或客服自動化不同，行銷自動化主要著重在高效率地傳送大量訊息。系統會根據使用者行為觸發相關動作，例如在使用者點擊連結或提交表單後自動寄送電子郵件。這不僅能節省時間，也能提升轉換率與客戶體驗。
行銷自動化的設計目的是能夠一致地處理大量、可重複的行銷動作。常見的應用情境包括：
目標是在不需人工介入的情況下，維持及時溝通
當行銷自動化整合在 CRM 系統中時，系統可以利用客戶資料來進行更個人化且精準的訊息傳送。CRM 中的紀錄能提供更多背景資訊，例如客戶狀態、過去互動紀錄或分群，確保訊息能在適當的時間傳送給正確的對象。
這種整合方式也能幫助企業將行銷活動與銷售及客戶資料保持同步。
