Centro de Aprendizaje
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Si necesitas crear cotizaciones en Ragic, te ofrecemos dos tipos de plantillas para que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades.
La primera opción es una plantilla rápida para cotizaciones de una sola página Plantilla rápida. Su sencilla configuración de campos te ahorra tiempo en el diseño de campos y fórmulas, y puedes enlazarla fácilmente con otras hojas o realizar ajustes básicos en los campos y el diseño.
Si prefiere comenzar con un proceso sencillo, o si sus clientes no requieren registros detallados ni pedidos de seguimiento, puede comenzar con la plantilla rápida de presupuesto de una sola página.
La otra opción es la hoja "Cotizaciones" incluida en la plantilla "CRM (Gestión de relaciones con el cliente)" disponible en Instalar Plantillas. A diferencia de la Plantilla rápida, esta hoja "Cotizaciones" está enlazada con las hojas "Cuentas" y "Contactos" y puede convertir directamente los registros en una hoja "Pedido de venta", lo que la hace ideal para operaciones B2B.
Si la estructura de la plantilla "CRM" se ajusta a sus necesidades de gestión de cotizaciones, le recomendamos instalarla y utilizar su hoja de cotizaciones para un proceso más ágil. También puedes modificar la plantilla según sea necesario para que se adapte mejor a tu flujo de trabajo.
A continuación, se describen los métodos de instalación y los ajustes comunes para ambos tipos de plantillas de cotizaciones:
Para instalar la Plantilla rápida, primero cree una hoja nueva. En la página de inicio de la base de datos, haz clic en "Agregar nueva hoja" o en el botón "+" en la parte superior. Siga las instrucciones para crear la hoja y verá las Plantillas Rápidas en el lado derecho.
Haz clic en la opción "Cotización" en la parte superior derecha y la plantilla de cotización se cargará directamente en tu hoja.
Haz clic en "Guardar" para crear tu hoja de "Presupuesto". Luego, puedes ajustar el diseño, agregar el logotipo de su empresa, establecer una marca de agua y, para ajustes relacionados con la facturación, puede agregar o eliminar campos y modificar las fórmulas.
Consulta "CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)". La hoja "Cotizaciones" está incluida en la plantilla y se puede utilizar junto con las demás hojas.
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