在 CRM 與 ERP 系統中，客戶分級管理是用來確保企業規則能一致執行。分級管理可以決定哪些客戶享有優先處理、特殊價格、延長信用條件或專屬客戶經理等服務。
由於分級管理通常與報表及自動化流程連動，可確保針對客戶的規則能系統化執行，而不是靠人工操作。分級管理是在群組層級設定規則，設定完成後會自動套用。這樣的作法會更有延展性，企業也不需要再針對個別客戶分別註記。雖然仍可能會有個別例外，但分級管理為決策提供了清楚的基準。
客戶分級通常是基於可衡量與可操作的資料，例如：
這些標準常會結合使用，以同時反映客戶的價值與風險。
