Aprender Ragic
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La plantilla de contabilidad se integra con sus plantillas PSI existentes principalmente a través de los botones Convertir registros, que convierten la "Nota de entrega" de la Plantilla de gestión de pedidos de venta en una factura y el "Recibo de orden de compra" de la Plantilla de compras en una factura.
Si sus plantillas PSI no se han personalizado, puede simplemente instalar la Plantilla de contabilidad y luego actualizar la Plantilla de ventas y la Plantilla de compras desde la página Instalar plantillas. Los botones de acción se agregarán automáticamente.
Si sus plantillas PSI ya se han personalizado, deberá agregar manualmente los siguientes botones de acción:
Ve al modo de diseño de la nota de entrega. En Herramientas, selecciona Convertir registros en la sección Botones personalizados.
Seleccione convertir a "Factura de producto" en la Plantilla contable y configure la asignación de campos como se muestra a continuación.
Una vez completada la asignación, asigna un nombre al botón y guárdalo.
Posteriormente, al hacer clic en este botón en una nueva "Nota de Entrega", se generará la "Factura de Producto" correspondiente.
Vaya al modo de diseño del "Recibo de OC". En Herramientas de formulario, seleccione Convertir registros en la sección Botones personalizados.
Seleccione convertir a "Lista de materiales" en la Plantilla contable y configura la asignación de campos como se muestra a continuación.
Una vez completada la asignación, asigne un nombre al botón y guárdelo.
Posteriormente, al hacer clic en este botón en un nuevo "Recibo de Orden de Compra", se generará la "Lista de Materiales" correspondiente.
