Aprender Ragic
Aprender Ragic
Sin importar en qué industria te encuentres, es posible que encuentres clientes exigentes o descorteses. En tales casos, tener una "Lista negra de clientes" puede resultar invaluable. Te permite comparar la información del cliente al instante, recibir alertas de que el cliente ha sido incluido en la lista negra y cancelar pedidos adicionales, evitando posibles disgustos.
En este artículo, presentaremos dos mecanismos para crear una lista negra en Ragic, que permiten que el sistema muestre automáticamente alertas emergentes o bloquee pedidos cuando realiza pedidos o cotizaciones, evitando transacciones accidentales con clientes en la lista negra.
El primer enfoque es adecuado para escenarios B2B en los que ya se tiene una hoja de "Lista de clientes" y gestiona los registros de todos los clientes. En este caso, simplemente puede agregar un campo "Lista negra" a su hoja "Lista de clientes" existente para ajustarse a tus necesidades.
El segundo enfoque es adecuado para escenarios B2C con una gran base de usuarios donde no necesariamente se crean registros para cada cliente o donde no existe una "Lista de clientes". En este caso, puede crear una hoja separada de "Lista negra de clientes" y configurar la para satisfacer tus necesidades.
Para conocer los pasos detallados sobre cómo diseñar estos dos mecanismos, vea lo siguiente:
Si su empresa atiende principalmente al mercado B2B y ya tienes una hoja de "Lista de clientes" para registrar información de todos los clientes, puedes agregar un campo de "Lista negra" a su lista de clientes existente. Este campo se utiliza para indicar si un cliente está en la lista negra.
Al utilizar la función Enlazar y cargar en la hoja Órdenes de venta para cargar este campo, puede diseñar los mecanismos correspondientes para "mostrar mensajes de advertencia" o "bloquear directamente los guardados". Puedes seguir estos pasos:
Si deseas que el sistema muestre automáticamente un mensaje de advertencia al seleccionar un cliente con una marca de lista negra, puede ajustar el diseño configurando el formato condicional:
(1) En la hoja Lista de clientes (o Cuentas), agrega un campo "En lista negra" y configura su tipo de campo como una casilla (checkbox).
(2) Crea el campo "En lista negra" correspondiente en la hoja de Órdenes de venta.
(3) Seleccione "Herramientas > Enlazar y Cargar" en el modo de diseño en la hoja Órdenes de venta y enlaza el campo "En lista negra" en la hoja Órdenes de venta al de la lista de clientes (Cuenta).
(4) En "Herramientas > Formato condicional", haz clic en Nueva regla para agregar una regla que indique si el valor en el campo "En lista negra" es "Sí", luego muestre el mensaje de advertencia predefinido.
(5) Una vez configurado, cada vez que seleccione un cliente con la marca de lista negra en la hoja de Órdenes de venta, el sistema mostrará el mensaje de advertencia.
Si desea que el sistema no sólo te "recuerde" cuando se selecciona un cliente en la lista negra en una hoja de Órdenes de venta, sino que también bloquee directamente la función de guardar, puede modificar los pasos 4 y 5 anteriores utilizando la validación:
(1) En el modo de diseño de la hoja de Órdenes de venta, haga clic en el campo 'En lista negra' y, a la izquierda, en "Configuración de campo > Validación", complete ^[No| ] en el campo Validación para realizar la validación de entrada con expresiones regulares y complete el campo Mensaje de error personalizado con un mensaje de advertencia. Esta configuración significa que si el valor en el campo "En lista negra" no es "No" o está en blanco, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.
(2) Con esta configuración, si se selecciona un cliente marcado en la lista negra, el sistema bloqueará automáticamente la función de guardar cuando intente guardar la orden de venta.
Si tu empresa se ocupa principalmente de B2C, atiende a una gran cantidad de clientes y, por lo general, no crea registros de clientes individuales, es posible que no tenga una "Lista de clientes" preexistente para marcar la información incluida en la lista negra. En este caso, puede crear directamente una hoja separada de "Lista negra de clientes" y diseñar un mecanismo para que el sistema haga coincidir instantáneamente los nombres de los clientes incluidos en la lista negra, e incluso realizar múltiples comprobaciones utilizando información potencialmente más precisa, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono y más. Puedes ver los siguientes métodos para el diseño:
Si quieres que el sistema muestre un mensaje de advertencia inmediatamente al ingresar el nombre de un cliente, puede usar el formato condicional. Aquí están los pasos:
(1) Primero, crea una hoja de "Lista negra de clientes", agregando campos para los ID y nombres de los clientes.
(2) Ingrese los nombres de los clientes incluidos en la lista negra en la hoja.
(3) En la hoja Órdenes de venta, agregue un campo "Coincidencia de lista negra" y establezca la fórmula como A7 (el campo de nombre del cliente).
(4) Haga clic en "Herramientas > Enlazar y cargar" para enlazar el campo "Coincidencia de lista negra" en la hoja Órdenes de venta con el campo "Nombre del cliente" en la hoja Lista negra de clientes.
(5) Una vez guardada la hoja, si el nombre del cliente en la hoja de Órdenes de venta no está en la Lista negra de clientes, el campo "Coincidencia de lista negra" estará vacío. Solo mostrará un valor de campo cuando el nombre coincida con una entrada de la lista negra.
(6) En las herramientas del formulario, haga clic en formato condicional y luego seleccione "Agregar regla". Configure la regla para mostrar un mensaje de advertencia cuando el campo "Lista negra" no esté en blanco.
(7) Una vez guardado el diseño, cada vez que el nombre de un cliente en una orden de ventas coincida con un nombre en la lista negra, aparecerá inmediatamente un mensaje de advertencia, lo que le ayudará a evitar tratar con clientes difíciles.
Si desea que el sistema bloquee directamente los pedidos de ventas realizados por clientes incluidos en la lista negra, puede realizar ligeras modificaciones en los pasos 6 y 7 anteriores mediante la validación. Aquí están los pasos:
(1) En el modo de diseño, haz clic en el campo "Coincidencia de lista negra", luego busque "Configuración de campo > Validación" a la izquierda. En el campo Validación, ingrese ^[ ] para realizar la validación de entrada con expresiones regulares y complete el campo Mensaje de error personalizado con un mensaje de advertencia. Esta configuración significa que si el valor del campo 'Lista negra' no está vacío, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.
(2) Después de guardar el diseño, si ingresa el nombre de un cliente en la lista negra en el pedido de ventas, cuando intente guardarlo, el sistema mostrará un mensaje de advertencia e impedirá que se guarde, lo que le ayudará a evitar guardar pedidos en la lista negra. clientes.
Si los clientes no necesariamente utilizan sus nombres reales al crear órdenes, es posible que los nombres coincidentes por sí solos no sean exactos. Es posible que deba confiar en otra información para determinar si un cliente está en la lista negra. En tales casos, puede configurar el sistema para que coincida con varias condiciones y, si se cumple alguna de ellas, el sistema mostrará un mensaje de advertencia. Puede consultar los dos métodos siguientes para configurarlo:
(1) Crea una hoja de "Lista negra de clientes" y agregue campos obligatorios como correo electrónico, número de teléfono y dirección en la hoja.
(2) Ingrese la información relevante para los clientes incluidos en la lista negra en la hoja.
(3) En la hoja "Órdenes de venta", agregue campos para la coincidencia de nombres de clientes, coincidencias de números de teléfono, coincidencias de correo electrónico y coincidencias de direcciones, y haga referencia a los campos correspondientes en la hoja con fórmulas. Por ejemplo, para el campo de coincidencia de número de teléfono, haga referencia al campo "Teléfono" y establezca la fórmula en C11.
(4) Haz clic en "Herramientas > Enlazar y cargar" y vincule los campos recién agregados a los campos correspondientes en la "Lista negra de clientes". Es importante tener en cuenta que deberá crear varios enlaces separados a la misma hoja, uno para cada campo. Puede lograr esto utilizando la función "Enlazar múltiples set de enlazar y cargar a la misma hoja".
(5) Haz clic en "Herramientas > Formato condicional" y agrega una nueva regla para que estos cuatro campos muestren mensajes de advertencia cuando no estén vacíos. Utilice "O" para separar estas cuatro condiciones. Con esta configuración, si alguna de las condiciones coincide, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.
(6) Una vez configurado, cada vez que los datos que ingresa en los campos de nombre del cliente, teléfono, correo electrónico o dirección en un pedido de ventas coincidan con las entradas en la lista negra, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.
Si desea que el sistema bloquee directamente el guardado de la hoja cuando las condiciones coincidan, también puede modificar los pasos 5 y 6 anteriores con la validación. Los pasos son los siguientes:
(1) En el modo de diseño, haga clic secuencialmente en los cuatro campos recién agregados y haga clic en "Configuración de campo> Validación" a la izquierda. Ingrese ^[] en el campo Validación y complete el mensaje de advertencia a continuación.
(2) Después de guardar la hoja, cada vez que ingreses datos en el campo de nombre del cliente, teléfono, correo electrónico o dirección que coincidan con las entradas en la lista negra, el sistema le impedirá guardar el pedido.
