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调整表单样式及加入公司识别元素
手把手教你如何美化表单版面,包含:创建装饰性字段、调整字段宽高、设置字段样式、上载公司商标等。
6分钟
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为不同部门/权限的用户设计多版本表单
同一张表单,希望不同部门的人看到不同信息的话,就可以利用
多版本表单
。例如 HR 看到的“人事数据表”有全部的内容;但给其他同仁看的版本只有联络信息而不会显示学经历、地址等信息。
4分钟
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从子表格细项生成新表单以分析明细数据
子表格
能够用直觉有结构的方式存放表单中的细项数据(例如订单中的订购细项)。但有时候我们会需要独立搜索、处理这些细项,把原本附属于每笔数据底下的细项,另外汇整成一张独立的表单,就会便于统计分析。
4分钟
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创建参照子表格自动汇整客户购买纪录
希望检视客户数据时,能够自动列出该位客户过去的订购纪录。就可以透过
显示从其他表单的链接
把特定一笔数据的相关数据汇整成一个
参照子表格
。
4分钟
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设置功能使用的权限
透过
能够决定每项功能要开放给哪些群组,像是只有主管能够将数据汇出或是删除。接着一起来看该如何设置吧!
2分钟
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创建电子签核流程
在表单中可以设置电子签核,请假单、报价单、费用报支等都能够创建各自的签核流程,并且支持会签及择办功能,这堂课程将一步一步带你操作。
7分钟
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一键抛转数据
数据抛转
能够将表单中的一笔数据拷贝并新增到另一张表单,这个功能可以帮你省下重复登打的时间,像是将“报价单”抛转成“订单”或是“请购单”抛转成“采购单”。
8分钟
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一键更新表单字段值
当工作流程有些重复性的动作,像把“订单状态”字段改成“完成”时,就可以藉由
更新这张表单字段值
单击钮来省下每次都要手动更改的麻烦。
6分钟
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利用更新其他表单字段值单击钮一键扣库与入库
希望能够根据 A 表单的数据去变更 B 表单的数据,像是“出货单”确认发货后可以扣减“商品表单”中的“库存数量”,就能用
更新别张表单字段值
单击钮!
6分钟
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使用自订 Email 单击钮一键将数据以信件寄出
要将表单数据转成一封信件并寄出去,就可以用
寄出自订 E-mail
单击钮。例如想用“应征者管理”表单中的数据直接转成面试通知信;或将“出货单”里的数据制作成出货通知并寄给客户。
5分钟
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一键传送实时信息(SMS、LINE)
有时工作中传递信息不再只依赖 Email,而是经常需要实时透过 SMS 或 LINE 通知对方。可以利用
传送实时信息
单击钮,只要一键,就能将数据转换成客制化信息,立即透过 SMS 或 LINE 传送给指定用户,大幅提升信息传递效率。
5分钟
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自动寄送提醒信件
表单中有日期字段,就可以设置
提醒
让系统在符合条件时,自动寄送信件到特定的邮箱。常见的应用包含:出货日当天自动寄送提醒顾客或是到货日 7 天后寄出满意度调查。
5分钟
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用 Ragic AI 自动处理日常工作
Ragic AI 不只能协助你创建数据库,也能成为你的工作小帮手。本篇将带你认识
Ragic AI
如何协助你自动运行日常任务。
5分钟
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生成报表
保存在表单的数据都可以进一步生成报表,像是数据透视、甘特图、圆饼图、曲线图等等,一起来看看该如何实作吧!
5分钟
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分享表单与数据
数据库创建后,常常需要与没有 Ragic 帐号的客户或合作伙伴分享数据或表单。本篇将带你认识如何分享整张表单、分享单笔数据,以及透过站点内嵌让他人使用数据库的功能。
6分钟
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轻松产出客制化格式文件(Word / Excel / PowerPoint / PDF / 图片)
如果你经常需要将数据引出成固定格式的文档,例如报价单、订单、契约书或产品规格说明书,Ragic 的客制打印报表功能可以帮你轻松完成。你可以将数据引出为 PDF、DOCX、PNG、XLSX 或 PPTX,并自由设计版面。
10分钟
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使用归并打印引出专属文档格式
想将数据以特制的格式打印输出来或汇出成文字文件,可以透过
归并打印
,协助你将表单数据引出成惯用的对帐单、出货单、三联单等格式。
5分钟
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数据库集成与串接
在工作流程中,常常需要与外部系统互通,让数据自动流通。本篇将介绍 Ragic 提供的多种集成方式,包含内置的工具、No Code 串接平台等,帮助你依照需求选择最适合的集成方案。
15分钟
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