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不少采“接单生产”模式的公司，例如客制饰品、家具、婚礼小物、机械零件加工等，或是像民宿订房、预约美甲服务这类需要预约的服务型产业，常会在客户下单时先收一笔订金，以确认订单的真实性，待商品制作完成、实际入住，或服务完成后再收取尾款。
这样的流程虽然常见，但在实际处理订单时，可能还是会有一些疑问，例如：订单上的总金额应该填写全额还是订金？订金和尾款该如何记录与跟踪？
本文就要带你看看，在“先收订金、完工后收尾款”的情境下，如何透过简单的表单设计，让订金与尾款信息能清楚地呈现在订单上，提升整体管理效率。
若你想在订单中清楚标记每笔订金、尚未支付的尾款，以及目前的付款状态，其实只需新增三个字段：订金、尾款和付款状态。以下我们将以快速范本中的销售订单作为范例，演示如何设置：
1. 在订单表单上新增订单和尾款两个金额字段，及一个付款状态的菜单字段。
2. 将尾款的公式设置为 D19-A9（也就是“总金额 - 订金”）
3. 将付款状态字段的选项设置为“尚未付订、已经付订、已结清”。
4. 设置完成后，就可以在订单上输入客户所付订金，并调整订单状态了。输入订金后，尾款就会透过公式自动计算。
前面提到，我们可以在订单上加入“订金”与“尾款”字段，搭配付款状态，来清楚记录每笔订单的付款进度。不过如果你公司有财会流程需求，例如 订金一收到就需要入帐、转入银行，就会需要把这笔款项提早带入应收帐款管理，确保帐目清楚、好跟踪。
这时你可以考虑在出货单中加入“订金”与“尾款”两个字段，再分别将这两笔金额抛转到不同的应收发票上。这样不但能清楚区分应收款来源，也更符合财务部门在分录帐、入帐处理时的需求。
1. 在出货单上面新增订金和尾款两个字段，另外出货项目子表格字段可以依照订单来进行调整，加入订单表单中订购字段子表格里面的相关字段。
2. 在订单表单上，新增一个“创建出货单”的抛转单击钮，并将订金和尾款两个字段的信息抛转到出货单上的对应字段上。如果原本表单上就有“创建出货单”单击钮，可以修改单击钮，把订金和尾款两个字段加上去就好。
3. 完成后只要单击下“创建出货单］单击钮，就可以一键将订单抛转成出货单，订金和尾款字段的数据也会一并抛转过去。
4. 接下来在应收发票表单上，因后续要把订单和尾款的金额直接抛到总金额字段，所以我们先将总金额字段的公式移除，以免后续抛转应收的商品细项信息时，系统会自动计算。
5. 在出货单表单上，新增一个“订金抛转”的动作单击钮，将客户数据、出货项目子表格中的字段都抛到应收发票表单的对应字段上，其中订金字段要抛到应收发票表单的“总金额”字段。
6. 另外再新增一个“尾款抛转”的动作单击钮，抛转的字段大部分都和“订金抛转”单击钮一样，只是要将订金改成“尾款”。
7. 完成后，单击下“订金抛转”或“尾款抛转”，就能将订金和尾款各自抛转为一张应收发票。
