报价单范本：快速创建专业报价单

如果你需要在 Ragic 创建报价单，我们有两种类型的范本，让你依需求选择套用。

一种是单张的报价单快速范本，简单的字段设置，节省你思考字段与设置公式的麻烦，后续想设置与其他表单的链接、简单修改字段与排版也相当简易。

假设你刚开始使用这类工具，希望先从简单使用开始，或你的客户不需要特别建檔记录、不太需要后续创建订单的流程，就可以考虑先使用单张的报价单快速范本。

另一种则是我们应用商店的 CRM 客户关系管理模块中包含的“报价单”。和快速范本的差别是，这个“报价单”表单默认就与“客户”、“联络人”表单创建了链接与加载关系，并且设置可以直接将数据抛转创建“销售订单”表单，特别适合 B2B 业态。

如果“CRM 客户关系管理”模块主要体系结构与你的客户报价管理需求很类似，那就推入荐直接安装模块来使用报价单，让整体流程更便利。有需要时你还可以修改范本模块来让流程更贴合需求。

以下分别介绍两种报价单的安装位置与常见的调整方式：

单张“报价单”快速范本

要安装快速范本，你需要先创建一张新表单。在数据库主页的画面上，点击“创建新表单”的字样或上方的“＋”，单击画面指示创建新表单，进入创建表单的画面右方会出现可以套用的“快速范本”：

看到截屏右上角的“报价单”，直接点下去，你的表单就会直接加载“报价单”范本了：

点单击左上角“保存”，报价单就创建完成了。有需要的话可以调整排版、加入你的公司 Logo、设置水印等。若需要调整计费相关的字段，可增减字段与调整公式。

在 CRM 模块中使用“报价单”

请参阅“CRM 客户关系管理”模块教学，“报价单”是其表单组合之一，在模块中搭配使用即可。