如何过滤黑名单上的客户？

不管你是从事什么行业，都有可能会遇上一些提出过分要求，或是态度不礼貌的客户。在这种情况下，如果有张“客户黑名单”，能实时比对客户信息，提醒自己客户已被列入黑名单并撤销收单，将可免去后续的不愉快。

在这篇文章里，我们要提供你两种在 Ragic 设计黑名单的机制，让你在登打订单或报价单时，系统可以自动退出提醒或阻塞，避免不小心让黑名单客户下单。

第一种比较适用于 B2B、本来就有一张“客户名单”表单，固定帮所有客户建檔做纪录的情况，这种情况你可以在既有的“客户名单”表单中增加“黑名单”字段来达成相关需求。

第二种则适用于 B2C、订户量大、本来不会特地帮每个客户建檔，没有既有“客户名单”的状况，此时你只要直接另外创建一张“客户黑名单”表单，搭配后续设计，一样能达到你的需求。

详细设计建议请参阅以下内容：

B2B 适用：已有预先建檔的客户名单

如果公司主要面向 B2B 市场，本来就有一张“客户名单”表单用来记录所有客户的信息，这种情况下若是想要透过黑名单来过滤客户，你可以在现有的客户名单上新增一个“黑名单”字段，用来注记客户是否在黑名单中，利用链接与加载的功能在订单上加载这个注记字段后，就可以设计对应的“退出警示信息”或“直接阻塞保存”机制。你可以参阅以下做法：

① 选取黑名单客户即显示警示信息

如果你希望选到有黑名单注记的客户时，系统会自动退出警示提示，提醒你是黑名单上的客户，我们可以运用条件式格式的功能来设计：

1. 在客户名单中，新增一个黑名单字段，并设置字段种类为打勾选项。

2. 在销售订单上也创建一个相同的黑名单字段。

3. 在订单上点选表单工具＞链接与加载，链接订单与客户名单上的黑名单字段。

4. 在“表单工具＞条件式格式”中，点击增加规则，将规则设置为黑名单字段是 Yes 的话，则显示设置好的警示信息。

5. 设置完成之后，往后只要在订单上选择有黑名单注记的客户，系统就会显示警示信息提醒你。

② 有黑名单注记时禁止保存

如果你希望登打订单出现黑名单客户时，系统不仅要“提醒”你，还要直接阻塞保存，你可以修改上方的步骤 4、5，以输入检查的功能来设计：

1. 在销售订单的设计模式中，点选黑名单字段，并在左侧“字段设置＞输入检查”中，在输入检查字段以正规表示法输入 ^[No| ]，并在下方自订回传字段填入警示信息内容。这样设置的意义代表，如果黑名单字段不为 No 或空白的情况下，系统会显示警示信息。

2. 在这样的设置下，如果选取了有黑名单注记的客户，要保存订单时，系统就会自动阻塞保存。

B2C 适用：客户名单不会预先建檔的情况

如果是公司的业务是 B2C 居多，客户量大，很多时候不会特别针对个别客户建檔、记录，也就不会有一个预先建檔的“客户名单”能让你在上面标注黑名单信息。此时，你可以直接另外创建一张“客户黑名单”表单，设计机制让系统实时比对黑名单上的客户名称，甚至进一步透过可能更准确的 Email、手机号码等信息来多重比对。你可以参阅以下方式设计：

单纯比对客户名称

① 客户名称符合时显示警示信息

如果你想要在输入客户名称的当下，系统就能实时显示警示信息，你可以使用条件式格式的功能来达成，步骤如下：

1. 首先，创建一张“客户黑名单”，新增一个编号和客户名称字段。

2. 将黑名单客户名字输入到表单中。

3. 在“销售订单”表单中，新增一个“黑名单比对”字段，并将此字段公式设置为 A7 （销售订单上的客户名称字段值）。

4. 点选表单工具＞链接与加载，将“黑名单比对”字段与客户黑名单中的“客户名称”字段链接。

5. 透过这样的设计，如果销售订单上的客户名称不在黑名单中，那么“黑名单比对”字段会因选不到值而显示为空。只有当名称在黑名单上时，它才会显示字段值。

6. 在表单工具中，点击条件式格式，然后选择“增加规则”，设置“黑名单比对”字段不为空白时，显示提醒信息。

7. 未来只要订单上输入了黑名单上的客户名称，就会立即显示提醒信息，让你避免碰到奥客啦！

② 客户名称符合时禁止保存

如果你希望黑名单客户下的订单，系统可以直接进行阻塞，你也可以将以上的步骤 6 和 7 稍做修改，透过输入检查来设计，步骤如下：

1. 在设计模式中，点击“黑名单比对”字段，然后选择左侧“字段设置＞输入检查”，在输入检查字段以正规表示法输入 ^[ ] ，并在下方“自订回传信息”字段中输入提醒信息。这样设置的意义是，如果“黑名单比对”字段值不是空白，系统就会显示提醒信息。

2. 保存表单设计后，如果在订单中输入了黑名单上的客户名称，当你试图保存订单时，系统将会弹出提醒信息，并且阻止保存，帮助你避免保存黑名单上的客户订单。

进阶作法：比对更多信息

如果客户下单时不见得是用本名，比对客户名称可能会不精准，你会需要透过其他信息进行判断是否是黑名单的客户。在这种情况下，我们也可以设置成比对多个条件，只要其中一项符合，系统就会显示提醒，你可以参阅以下两种方式来设置：

① 条件符合时显示警示信息

1. 新增一个“客户黑名单”，并将所需字段如 E-mail、电话号码、地址等创建在表单上。

2. 在表单中输入黑名单客户的各项数据。

3. 在“销售订单”中，新增客户名称比对、手机号码比对、Email 比对、地址比对等字段，并以公式参照表单上的相应字段。以手机号码比对字段为例，要参照的字段为“手机”，公式便设置为 A9。

4. 点击表单工具＞链接与加载，将新增的四个字段和“客户黑名单”中的对应字段链接。需要注意的是，这里需要进行多次链接，每个字段都需要单独链接，因此要透过“从同一张来源表单链接与加载多次”的功能来实现。

5. 点选表单工具＞条件式格式，设置这四个字段的条件，使其在不是空值时，显示通知，同时将这四个条件使用“或”来区隔。这样设置之下，只要其中一个条件比对符合，系统就会显示警示信息。

6. 设置完成后，只要在销售订单的客户名称、手机、Email、地址中输入了黑名单内的数据，系统便会显示警示信息。

② 条件符合时禁止保存

如果你希望条件比对符合的表单，保存时系统可以直接进行阻塞，也可以修改上方的步骤 5 和 6，使用输入检查的方法来设置，做法如下：

1. 在设计模式中，依序点选新增的四个字段，并点击左侧的“字段设置＞输入检查”，在输入检查字段中输入 ^[ ] ，并在下方填写相应的警示信息。

2. 当你保存表单设计后，只要在客户名称、手机、Email、地址输入了黑名单上的数据，当你试图保存表单时，系统将会阻止你保存。